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3月24日:三大报内参(早知道)

早间股市内参 2018-10-10 15:26:04

  中证投资参考


  ·今日导读·


  >通胀预期升温关注酒肉受益板块


  >粘胶 短纤涨价 逻辑清晰继续看好


  >无人驾驶 主题投资盛宴或刚开启


  >执政思路渐清晰价值回归是主线


  >凯迪生态 生物质发电 进入收获期


  ·中证视点·


  通胀预期升温  关注酒肉受益板块


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  3月份以来,国际原油反弹超过20%,CRB综合现货跳涨5%,食品、油脂、家畜分项均上涨。国内来看,3月猪肉 批发均价为23.7元/公斤,同比涨逾50%,当前还未迎来主升浪,二季度后有望创新高;“倒春寒”导致高菜价,3月蔬菜价格出现反季节上涨。以北京为例,春节过后,特别是进入3月份以来,菜价一路高歌猛进,在上周末达到了若干年以来同期的最高价。另外,供给侧改革助推部分金属、化工 等细分品种价格企稳回升;2月份以来房价上涨城市个数增加且涨幅继续扩大,带动租金上涨。以上种种均预示着通胀预期在明显上升。


  一般而言,温和的通货膨胀有助于上市公司整体业绩提升,一些有望实现产品成本向下游充分转移的行业将受益明显,比如酒肉消费 。


  ◆白酒 :通胀可能是催化剂。参考通胀历史,食品饮料 行业累积超额收益率和CPI食品指数走势呈现显著的正相关性,食品饮料 行业在通胀上升周期中会实现EPS和估值的双升。其中,细分行业防通胀首选白酒。白酒行业价格经历3年的下跌周期后,有望在2016年出现拐点。大部分白酒公司的市值处在较低水平,预期的改善、估值的提升、深港通及国企改革 或行业整合都将给白酒带来较好收益。


  就短期而言,第94届全国糖酒商品交易会将于本周四开幕,白酒等行业龙头企业年度营销会议也在此期间召开,产品价格等再度引发关注。日前五粮液高端产品计划再度提价3%;茅台销售公司表示,茅台目前零库存,下半年茅台酒的供应量不到8000吨,提醒经销商要合理安排进出货,否则到第四季度将严重缺货。另外,茅台和五粮液等龙头年报 近期集中披露,白酒行业复苏逻辑或再度被证实。可关注贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)。


  ◆畜禽养殖 景气或超预期。3月猪肉价格反季节上涨,同比涨逾50%。在通胀预期升温、终端需求回暖,及生猪 供给收缩效应等共同作用下,猪价有望重新进入上涨通道。而年初至3月中旬仔猪均价创下历史新高,价格暴涨预示后期猪价上涨或创纪录;鸡链来看,祖代鸡引种缺口的兑现,复关漫漫有望加剧供给收缩,参考过往猪鸡比的数据,16年鸡价大幅上涨可期。继续看好畜禽养殖龙头。


  另外,分析人士预计,2016年下半年生猪存栏量开始逐步回升,而养殖高盈利及行业集中度提升势必带动动保和饲料 需求回升,看好中牧股份(600195)、生物股份(600201)及海大集团(002311)等。


  ·信息追踪·


  继续看好粘胶短纤涨价趋势


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  据生意社数据显示,粘胶短纤价格继2月份上涨5.26%之后,3月份延续涨价行情。截至22日,本月累计涨幅已超过4%。目前粘胶短纤价格已由年初12000元/吨的低点上涨至约13700元/吨,且当前短粘市场价格坚挺,厂商订单 丰裕,分析认为,短粘涨价逻辑清晰,还有较大继续上涨空间。


  粘胶短纤自年初以来的涨价逻辑主要表现为:1)供应收缩,需求稳步增长。由于价格长期处于低位,大量企业处于亏损边缘。近年来粘胶短纤行业新增产能较少,且环保 趋严,部分环保不达标产能逐渐退出,叠加主要生产商之一浙江富利达退出行业,预计2016年行业供给端有所收缩。而需求端近年来呈稳定增 长趋势,2012-2015年粘胶短纤消费量年复合增速为7%。2)当前行业开工率高,库存量低。目前生产端开工率维持约90%的高位,受环保趋严及检修影响,未开工产能难以复产,因此短期内整体开工率可提升幅度较小。且近期主要生产商在库库存约为10天水平,而粘胶短纤行业平均库存为15天,行业整体供给偏紧。3)粘胶成本有走低趋势。粘胶成本中浆粕约占60%,其中木浆粕由于纸浆企业产能过剩价格持续走低,而棉浆粕价格稳定。一段时间内粘胶成本有望进一步走低。


  建议重点关注行业内有议价能力的龙头企业,如三友化工(600409)在业内产能占14%,近两年产能高负荷运行,议价能力强,公司自主研发了一系列高端差别化粘胶产品,具有独特竞争力;澳洋科技(002172)占8%产能,有规模化优势和一定议价能力;新乡化纤(000949)也可关注。


  ·产业观察·


  无人驾驶主题投资盛宴或刚开启


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  无人驾驶成为近期市场核心主线之一,板块上行核心逻辑得到认可。一方面是近期催化剂的助推,比如日前出台的《十三五 规划纲要》中明确剔除要建立汽车 创新体系,发展智能网联汽车,并提出了具有驾驶辅助功能的汽车,新车渗透率要达到50%;英国政府宣布将于2017年开始在高速公路 上测试无人驾驶汽车 ;通用汽车10亿美元收购无人驾驶技术初创公司;百度将在美国进行无人驾驶测试并提出无人驾驶三年商业化、五年产业化的目标。另一方面,技术突破和商业化进程超市场预期,加速行业的快速发展。


  有汽车行业分析师指出,2016年为无人驾驶投资元年,类似2013年新能源汽车 机会。据易观智库此前预计,中国智能汽车 的市场规模将超过1500亿元。若考虑到庞大的汽车售后服务,相关市场规模则有望突破万亿。无人驾驶作为汽车工业发展的终极目标,符合产业发展趋势,具有广阔的市场空间,主要包括汽车电子 硬件软件配置、车联网 平台以及汽车相关配套等,建议持续关注无人驾驶主题投资,盛宴或刚开始,结合个股当前位置,重点推荐得润电子(002055)、均胜电子(600699)。


  ·另辟蹊径·


  执政思路渐清晰 价值回归是主线


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  自2月份刘士余上任证监会主席以来,执政足月有余。我们梳理新主席上任以来的新动作可以看到其监管的一些思路,这些将对证券市场产生重要影响。


  两会 政府工作报告提出创造条件实施注册制 的措辞,基本明确注册制由于法制环境缺位而暂缓或延后。这其中重要因素即证券法修订未完成,从严监管无法落实,注册制实施会造成监管缺位的一些障碍。因而,创造条件实施注册制,隐含对市场实施严厉的监管环境,保护投资者权益,真正实现正本清源。近期,包括对ST博元做出终止上市的处罚,对交易所对部分上市公司意图炒作而发出多份监管函,三四十家退市黑名单等多项举措或信息,均体现这一监管思路。监管政策变化必然导致市场生态变化,对投资者的投资策略将造成重大影响,尤须密切关注。此外,从转融资资金利率下调,坚持投资者适当性制度基础上重启杠杆资金入市,这一系列举措,反映在可控的基础上引导资金入市。


  问渠那得清如许,为有源头活水来。总结而言,新的监管思路既谋求“渠清”,亦寻求“活水”。建议更多关注确定性成长股票和低估值 价值股,回避一些概念性的恶意炒作。在从严监管环境下不可低估炒过头的棒喝,也不可忽视长期价值导向下的低估值股回归。此前我们已连续推荐如伊利股份(600887)、森马服饰(002563)、双汇发展(000895)、福耀玻璃(600660)等,建议仍持续关注。


  ·个股看台·


  凯迪生态:生物质发电进入收获期


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  今年部分地区出台秸秆综合利用相关补贴,生物质发电上网电价有望大范围上调,行业未来五年维持20%的平均增速。凯迪生态(000939)生物质发电龙头,相关政策的趋严有利于公司生物质燃料的收集工作,降低燃料成本,利好生物质电站的经营。有研究预计,公司2016年生物质电站收入约在41亿元的水平,较2014年的15亿收入增长173%。


  此外,公司共有6个生物质电厂在申请CCER,已获得发改委项目注册,正等待第三方审核确认,预计明年上半年获得核发CCER证书,明年将有超过100万吨的CCER可上市交易,净利润1000万元以上,未来有望为公司大幅增厚盈利。公司还有生物质资源存量超过3434.4万吨,林业资产的潜在价值在150亿以上。而林地资产的注入价格只有25.63亿元,这为公司价值提供了一定的安全边际。


  时报财富资讯


  ·今日导读·


  》新型变形金属成就仿生机器人  液态金属 概念股迎升机


  》广西有色进行破产重整 供给侧改革进入深水区


  》高德红外驾驶辅助系统成本优势助力大规模推广


  》地尔汉宇洗涤循环泵产品保持平稳增长


  ·投资聚焦·


  》新型变形金属成就仿生机器人 液态金属概念股迎升机


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  据媒体报道,美国康奈尔大学研究人员近日研发出一种新型复合材料,可在坚硬和柔软两种特性中相互转换。这种新型材料中含有铋、铟和锡金属,以及多孔硅泡沫。这种合金熔点很低,只有62摄氏度,熔化后所产生的新材料也变得柔韧性十足。当它冷却后,刚性便会增强,但依然可随意弯曲。 除了仿生机器人,该材料还能被用在各类变形设备中。


  业内认为,作为主导未来高科技竞争的超级材料之一,液态金属在医学、消费 电子、航天航空、生物医学、精密机械等领域都有重要的应用前景。它未来有可能逐渐替代现有的材料,并制造出突破性产品。液态金属应用前景广阔,不仅能有效带动产业升级,还将催生万亿规模市场空间。A股中可关注云海金属(002182)、宜安科技(300328)等。


  》广西有色进行破产重整 供给侧改革进入深水区


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  据报道,广西国资委 独资企业广西有色已进入破产重整阶段。此次广西有色债务达145亿元,广西省政府表示将在6个月内解决破产重整,并在全球范围内寻找战略投资者。广西有色集团,是广西唯一一家集国有资产运营、矿产资源勘采加工一体化 的大型国有独资企业,控制的锡、锌、锑、铟等资源总量位居全国前列。


  推进供给侧改革被列为“十三五 ”规划期间重点任务之一,不过市场对“去产能”的实际执行仍抱有疑虑。业内人士表示,广西国资委大型企业集团破产重组 ,或预示着有色金属 行业供给侧改革进入真正执行阶段。未来行业去产能力度,不排除超市场预期的可能。可关注锡业股份(000960)、锌业股份(000751)等。


  ·财经要闻·


  》xi*将赴美国出席第四届核安全峰会。


  》商务部:推进电子商务 立法和电子商务信用体系建设 。


  》汽车业反垄断 指南公开征求意见。


  》央行:大力推进普惠金融发展。


  》商务部:加快实施自由贸易区战略。


  》能源互联网 试点工程即将列出。


  》世卫组织:寨卡病毒或引发全球公共卫生危机。


  》澜湄合作机制正式启动。


  ·独家参考·


  》高德红外驾驶辅助系统成本优势助力大规模推广


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  怀新资讯获悉,随着公司探测器芯片项目的逐步量产,高德红外(002414)正在着力推广的车载 红外驾驶辅助系统(ADAS)的成本也大幅降低。相较主流同类产品动辄数万元的售价,高德红外有望在年内将成本降至3000元/台以下,终端售价降低将助力其进一步打开市场,分食智能驾驶 千亿市场蛋糕。


  此外,公司2014年中标的军品大单,产品从今年开始出货,并集中在明年贡献业绩。据怀新资讯了解,该笔订单 总金额在10亿元以上,预计自出货开始后2-3年内完成。在军民融合 大背景下,高德红外还将在条件具备的情况下,继续向产业链上下游进行延伸,整合符合公司发展战略的优质资产。


  》地尔汉宇洗涤循环泵产品保持平稳增长


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  近期机构调研地尔汉宇(300403),重点关注公司洗涤循环泵产品的发展情况。反馈显示,通过加强产品创新和对市场的开拓力度,公司洗涤循环泵产品产销量保持平稳增长。目前新目标客户的沟通及样品测试工作仍在持续推进,已经与众多客户建立了合作开发意向;随着客户陆续测试通过并采购,将进一步扩大了市场占有率。


  此外,公司智能水疗马桶产品的体验式销售模式进展顺利,已经与众多五星级酒店和医院达成合作意向并陆续完成安装工作。同时,公司正在测试开发具有治疗、检测的功能新一代产品,应用前景广阔。


  ·公告淘金·


  》捷成股份(300182)拟使用自有资金5.25亿元购买星纪元25%的股权;交易完成后,公司合计持有星纪元55%的股权。星纪元承诺2016-2018年净利润分别不低于1.4、1.82、2.37亿元。


  》阳光电源(300274)与安徽省金寨县政府签订1GW新能源 示范项目合作协议,项目总投资约100亿元。拟在新能源充电桩 、电网改造升级等领域展开合作,并积极探索能源互联网的建设和运营。


  》广电 网络(600831)与同方股份签订战略合作协议,双方将加强智慧城市 领域深入合作,协议有效期为两年。


  》龙建股份(600853)中标海外工程 项目,工程总价约人民币8.14亿元,占公司2014年营业收入的14.61%。


  》上海新阳(300236)2016年一季度净利增超一倍。


  》西陇科学(002584)拟10转15派1元。宝信软件(600845)拟10转10派2.5元。金隅股份(601992)拟10转10派0.42元。凌钢股份(600231)拟10转9送1派0.2元。


  ·资金风向·


  》两市净流出近284亿 商业贸易 受资金青睐


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  周三,沪深两市成交6702亿元,较上个交易日减少869亿元。资金流向方面,两市净流出资金近284亿元,较上个交易日大幅增加;个股资金净流入935家,净流出1611家。


  板块方面,申万一级28行业板块今日仅商业贸易板块录得净流入,金额达0.54亿元。净流出最多的行业仍为非银金融 ,金额达38.76亿元。


  个股方面,江南化工 (002226)净流入资金4.00亿元居首位;净流出最多的是中信国安 (000839),金额达7.45亿元。


  》沪指收复3000点 机构领衔买入如意集团


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  周三,沪深两市双双小幅低开,随后呈窄幅震荡走势;午后大盘在互联网金融 、券商等板块带领下快速反弹,沪指收复3000点。截至收盘,沪指上涨0.35%收报3009.96点。盘面上,通讯、互联网、券商等板块涨幅居前;军工、交运设备 等少数板块下挫。龙虎榜上,今日共21只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是同花顺、如意集团、中国高科,机构资金流入净额分别是1.41亿元、0.70亿元、0.63亿元。如意集团(000626)近期发布重大资产重组方案,拟收购控股子公司远大物产剩余48%股权。收购完成后,远大物产将由大宗商品贸易商华丽转身为特色金融服务 商,为公司打开了广阔的发展空间。


  上证早知道


  ·今日导读·


  振兴东北 意见公布在即 将建设五大基地


  商务部推电商立法 移动购物 迎发展机遇


  黑芝麻(000716)高送转  中泰化学(002092)等公司重组 获准


  捷成股份(300182)拟控股影视公司 量子高科(300149)易主


  ·上证聚焦·


  ○振兴东北意见公布在即 将建设五大基地


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  23日,沈阳市市长潘利国在博鳌论坛 上表示,《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》已经下发地方,不久就会对社会公布。《意见》将东北振兴 升至非常高的战略高度,明确了“一带五基地”的目标。一带为国家经济支撑带,五大基地为具有国际影响力的先进装备制造 业基地和技术装备基地、国家新型原材料基地、农业现代化 基地和国家重大科技创新 基地。


  点评:东北地区是“三期叠加”下中国经济的典型缩影,当前东北经济发展已进入到滚石上山、爬坡过坎的关键阶段,后续支持措施将陆续出台。A股公司中,沈阳机床(000410) 是当地先进制造业代表性公司之一,北大荒(600598)(600598)的农垦改革 前景获机构看好。


  ·上证精选·


  ○澜沧江-湄公河合作首次领导人会议23日召开,中方建议加强互联互通并加速推进中老、中泰铁路。


  ○六部委提出多项金融措施助推脱贫攻坚,包括以移动支付 、电子信用档案等手段推进普惠金融。


  ○重庆市22日印发《关于加快长江上游航运中心建设的实施意见》,构建沿江综合立体交通 走廊。


  ○22日当天创业板ETF份额激增近4亿份至成立以来规模新高,近一周累计增加逾10亿份。


  ○中国联通(600050)23日表示去年累计投入244亿元用于宽带提速 ,将提前1年实现国家提速降费目标。


  ·产业情报·


  ○商务部推进电商立法 移动购物迎发展机遇


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  商务部23日印发《2016年电子商务 和信息化 工作要点》,提出要推进电子商务立法和电子商务信用体系建设 ,积极参与电子商务国际规则制订;加快电子商务进农村、进社区,推进跨境电子商务发展,加强电子商务人才培养;深入推进示范基地创建工作,推广示范企业典型经验,推进电子商务与物流配送协同发展试点;开展商务大数据 试点工作,完善电子商务统计监测体系,推进电子政务 资源整合。


  点评:文件将电子商务立法放在了首要位置,有望为行业长期健康发展奠定基石。机构认为,网购流量正逐渐由PC端向移动端转化,网购黏性继续增强,微商及专业化APP有望迎来黄金发展机遇。快乐购(300413)(300413)为多媒体零售 平台,推出了快乐购(300413)商城APP;步步高 拟定增 打造电商平台 ,推出了云猴APP;人人乐(002336) 拟建设人人乐(002336)购电商平台,并推出了移动购物客户端。


  ○电子商务物流发展规划出台 智能分拣应用空间广阔


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  近日印发的2016-2020年全国电子商务物流规划提出,到2020年基本形成运作高效的电商物流 体系,信息化、标准化、集约化发展取得重大进展,先进物流装备、技术在行业内得到广泛应用,包装循环利用水平有较大提升。


  点评:机构认为,网购市场的大规模发展,为电商物流提供巨大需求,智能分拣系统由于其效率为人工6倍以上,在智能物流 行业应用空间广阔,市场规模达300亿至500亿元。公司方面,东杰智能(300486)主营智能物流输送系统;永利股份 通过增资控股持有上海欣巴51%股权,切入智能分拣行业。


  ·财报快递·


  ○黑芝麻(000716)等高送转


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  黑芝麻(000716) 年报 拟10转10派1元,公司同时公告终止重组复牌。凌钢股份(600231) 年报拟10转9送1派0.2元。西陇科学 年报业绩增长17%,拟10转15派1元。胜宏科技(300476)年报拟10转15派3.5元。


  宝信软件(600845) 年报业绩下降2.9%,拟10转10派2.5元。华谊兄弟(300027) 年报业绩增长9%,拟10转10派1元。金隅股份(601992) 年报业绩下降17%,拟10转10派0.3元。


  ○上海新阳(300236)一季报预增


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  上海新阳(300236) 一季报预增109%-137%,主因是销售增加,毛利率提升。国脉科技(002093) 一季报预增50%-100%,主因是技术服务业务上升。


  中信证券(600030) 年报净利增长75%,拟10派5元。贵州茅台(600519) 年报净利增长1%,拟10派61.71元。


  ·公告解读·


  ○中泰化学(002092)太极实业(600667)ST黑化重大重组获通过


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  中泰化学(002092) 并购重组 获证监会无条件通过。太极实业(600667) 、ST黑化 获有条件通过。


  ○捷成股份(300182)控股星纪元影视


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  捷成股份(300182) 拟以5.25亿元收购星纪元影视25%的股权,将持股比例提升至55%,交易对方承诺星纪元影视2016至2018年净利润分别不低于1.4亿、1.82亿和2.366亿元。星纪元2014、2015年投资制作的《我的特一营》、《特警力量》先后登陆电视台,并跻身当年度最佳收视率榜单。


  ○第二大股东接盘上位 量子高科(300149)易主


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  量子高科(300149) 控股股东量子集团(持股24.09%)向磁晅量佳、曾宪经、蓝海韬略转让其所持公司全部股份,曾宪经及其一致行动人此前已控制量子高科(300149)19.46%股份,转让后其控制的股权比例将增至24.55%,成为公司新的实际控制人。此次股权转让的单价12.51元每股,为公司停牌前价格13.90元的90%。


  点评:曾宪经从2000年开始担任公司总经理,为第二大股东。去年5月,公司原实际控制人王丛威辞任董事长,曾宪经接任。


  ○太阳鸟(300123)股权转让引入并购基金


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  太阳鸟(300123) 股东熊燕、徐毅将其持有的公司2048万股(占股比7.18%)协议转让给华泰瑞联并购基金,转让单价为12元每股,总价约2.46亿元。华泰瑞联并购基金的出资人是华泰证券(601688),其表示,受让上述股权是出于对上市公司发展前景的看好。公司最新收盘价13.35元。


  上证决策


  本期导读·


  ○粉丝经济助推新消费 业态成长


  ○上市公司加快拓展影视IP 步伐


  ○险资称短期关注高送转 次新股


  ○多家公司定增 价市价严重倒挂


  ·主编观点·


  粉丝经济助推新消费业态成长


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  近年来,基于科技进步的各种“奇思妙想”,越来越成为各路资金的发掘方向,且新奇程度越来越前瞻,切换节奏也越来越迅捷。应该承认,这会带来一定程度的估值泡沫,但总体来说,符合全球科技进步和我国产业转型的政策导向,特别是其中以规模庞大的粉丝经济为支撑的秀场、游戏、视频、电竞、弹幕网站等新消费业态,更蕴育着巨大消费 空间。


  我国粉丝经济的迅速兴起,主要有两方面原因:一是与发达国家发展的历史轨迹类似,在经济调整的年份,最为受益的行业往往是包括游戏、体育或影视行业在内的粉丝经济。而来自国内相关行业的火爆经营数据证实,目前这一现象也正在国内大规模复制。二得益于互联网付费模式的迅速普及,有数据显示,正是低收入人群给互联网带来丰厚现金流,原因是低收入人群在我国人口结构中是海量的,且年龄结构以25岁以下为主,相对年轻的特点使其互联网付费和消费意愿远强于25岁以上的主流人群。


  具有亚元文化特征的粉丝经济,主要集中体现在秀场、游戏、网文、视频、电竞、弹幕网站等细分行业,主要涉及作为卖家的网红达人与作为买家的低收入人群。其中秀场和电竞更以形象好女主播来吸引人气。由于女主播拥有海量粉丝用户,电竞平台开展赛事直播、秀场推广网络才艺表演时,可借助女主播个人魅力,将其粉丝用户转换成为观众和顾客。此外,电竞和秀场平台也会卖更多鲜花、汽车 、鸡蛋等虚拟道具和周边产品,开展衍生和辅助业务。


  15日斗鱼TV宣布获得腾讯等公司的6亿人民币B轮融资,以及去年底王思聪投资创办了熊猫TV都表明了产业资本对粉丝经济崛起的关注。A股上市公司中,宋城演艺(300144)以并购重组 的方式收购秀场网站六间房,奥飞动漫 (002292)对二次元动漫网站有妖气的并购,顺网科技(300113)在网吧电竞等领域的布局,掌趣科技(300315)去年公告参股了二次元弹幕视频网站 B站,以及骅威股份(002502)密集收购游戏相关资产,都凸显了产业资本对“得粉丝者得天下”的共识。(仲文)


  ·上证视点·


  影视IP价值不断暴涨 上市公司加快拓展步伐


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  在粉丝经济拉动的行业中,无论是游戏还是影视,IP都是其争夺的核心资源。目前IP产业已形成一套完整的产业链:包括上游的版权交易市场,中游的影视剧制作和传播市场,以及下游的衍生产品市场。据机构测算,上游市场规模约100亿元,中游市场规模约1000亿元。目前影视IP的价值在不断暴涨,拥有优质IP资源的上市公司加快向这一领域拓展。


  鹿港科技(601599) 定向增发 已于本月初完成,募资将主要投向互联网影视剧项目。市场预期,随着募资完成,公司的网络剧《摸金符》有望于下月开拍。据透露,公司正在抓紧剧本修改,导演和演员初步确定,正在进一步洽谈中。《摸金符》是由鬼吹灯作者天下霸唱最新创作的盗墓小说。作者还将直接参与网络剧的编剧及联合指导。目前,鹿港科技(601599)在网络剧方面拥有丰富的IP资源储备,未来将借助视频网站大数据 分析等模式进行制作。


  中南传媒(601098) 22日晚发布公告称,公司下属中南博集天卷与最世文化签署合作协议。双方23日举行战略合作签约仪式,这标志着中南传媒(601098)以IP为核心的全版权运营平台正式启动。发布会上,郭敬明宣布了双方首部合作计划:将由郭敬明执导并首度参演电影 《爵迹》;其同名小说《爵迹》新书四部曲在经过大量修改和调整后,即将由博集天卷全新呈现。公司董事长龚曙光透露,中南传媒(601098)设立的基金公司成立后,第一期5亿元资金中会有一部分投向娱乐产业,其中就包括影视剧。


  ·机构动向·


  险资表示短期关注高送转次新股


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  接受上证报资讯访谈的泰康资产等险资表示,A股行情有望持续,因适值年报 公布期间,可阶段性关注次新股中的高送转品种,尤其是因业绩大幅增加导致的高送转预期 个股。有统计显示,其未来再现填权 行情的概率较大。


  机构调研聚焦智能驾驶 和新能源汽车


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  上证报资讯最新统计显示,智能汽车 相关公司、[tag]新能源 汽车[/tag]产业链,是最近一月公私募和券商的调研重点。机构强烈关注的原因是,智能驾驶领域市场想象空间巨大,谷歌、宝马、百度等巨头均在竞相抢滩布局,而新能源汽车板块自2015年四季度以来业绩增长强劲。


  智能汽车方面,通过收购Meta公司切入车联网 领域的得润电子(002055),最近一月来受到83家机构调研;自主刹车系统龙头并积极布局智能汽车的万安科技(002590),主营钢制车轮并积极构建智能汽车生态圈的兴民钢圈(002355),汽车后市场龙头并积极参股智能驾驶公司的金固股份(002488),主营汽车制动器业务并持续发力智能驾驶业务的亚太股份(002284),以及主营汽车保险杠业务但机构预期从集成摄像头、传感器 和雷达切入智能驾驶领域的模塑科技(000700),均受到十多家机构的联合调研;拥有汽车激光夜视核心技术并在前装市场取得突破的保千里,最近也受到机构关注。


  新能源汽车产业链 中,布局新能源汽车生产全产业链的多氟多(002407)和江特电机(002176)受到超10家机构联合调研;多家机构调研锂矿 资源供应商天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)和融捷股份;主营新能源电池 生产设备的赢合科技,受到广发、海通、招商等券商,以及景顺长城基金、淡水泉投资等14家机构调研;积极进行新能源汽车运营全产业链布局的纳川股份(300198),受到104家机构的联合调研,包括南方、融通、工银瑞信、宝盈、财通等基金公司,以及安信、广发、平安等券商。


  ·数据参谋·


  多家公司定增价与市价严重倒挂


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  随着近期市场逐步回暖,前期定向增发申请已过会的上市公司,因股价有一定安全边际,或将受到市场关注。据上证报资讯统计,定向增发为竞价发行的公司中,目前约7家最新股价较定增底价倒挂幅度超过20%,其中合锻股份(603011)、芭田股份(002170)、春秋航空(601021)、新时达(002527)的总股本在10亿股之下。


  合锻股份(603011) 目前已完成对中科光电的收购。公司同时计划以24.63元的底价,募资不超6.6亿元,投向技术中心建设项目等,公司最新股价为17.27元。芭田股份(002170) 计划以12.17元底价,募资投向智慧芭田大数据综合平台项目等,公司最新股价为9.03元。


  ·产业观察·


  资本看好医疗服务 产业 并购步伐加快


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  据高特佳投资机构最新统计显示,2015年至2016年2月A股上市公司收购医院 案例达31起,涉及金额近60亿。业内专家表示,以专科连锁、康复、养老 、医美、辅助生殖 为代表的新型现代化的医疗服务业,在利好政策扶持下,长期趋势持续向好,有望受到资本长期关注。


  澳洋科技(002172) 计划投资2.59亿建设新的康复医疗项目,包括新建一所港城康复医院和30家连锁康复科室,预计建设周期三年,建成后项目年均销售收入1.78亿,年均税后利润4522万元。湖南发展(000722) 在健康养老领域布局较早,未来有望持续投资优质健康养老项目,根据公司规划,投资规模将达百亿。


  中证快报


  ·今日导读·


  ○十三五 我国将加强地表水质监测 市场空间大增


  ○第四届全球核安全峰会将办 中美国家元首出席


  ○华策影视战略投资热波科技 打造虚拟现实 内容


  ○捷成股份拟控股星纪元影视 聚焦音视频生态 圈


  ○部分项目纳入医保 支付 助力康复医疗市场启动


  ·中证头条·


  十三五我国将加强地表水监测 市场空间大增


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  据环保 部网站披露,为进一步完善国家地表水环境监测网,优化监测点位布局,环保部制定了《“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案》。从内容来看,十三五国家地表水监测网,覆盖全国主要河流干流、一二级重要支流等领域。同时,本次点位调整涉及全国十大流域和大型湖库,原国控断面为972个,调整后为2767个,增幅达185%。


  点评:我国当前水污染形势严峻。十三五期间水质监测行业的政策力度有望远超以往,业内人士预计市场规模将达300亿元,增长空间达数倍。A股上市公司中,先河环保(300137)水质监测系统全国市场占有率居前。公司生产的“水质连续自动监测系统”、“污水在线自动监测系统”能实时监测水质变化;聚光科技(300203)推出了国内第一台具有自主知识产权的TOX-2000水质综合毒性在线监测仪。


  ·中证聚焦·


  全球核安全峰会将办 中美元首出席


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  据新华社报道,外交部发言人陆慷23日宣布,应美国总统奥巴马邀请,国家主席xi*将于3月31日至4月1日出席在美国华盛顿举行的第四届核安全峰会。


  点评:构建经济、清洁、安全的新能源 供给体系,逐步替代高污染、高排放的化石能源,是推进能源供给侧结构改革的切入点。核电 作为稳定、高效的清洁能源,将成为新能源的重要选择。此外,发展核电还能与军民融合 互相促进,通过发展核军工 来推动核能发展,用核电技术指导核军工技术。政府工作报告中提出,2016年将“再开工20项重大水利工程,建设水电核电、特高压 输电、智能电网 、油气管网 、城市轨道交通 等重大项目”,预计核电发展有望进一步加速。A股相关上市公司可关注中核科技(000777)、久立特材(002318)、沃尔核材(002130)等。


  ·要闻速递·


  ○中共中央总书记、国家主席、中央军委主席xi*今日视察国防大学,强调推进军队院校改革创新。


  ○商务部23日印发《2016年电子商务 和信息化工作要点》,提出要推进电子商务立法和电子商务信用体系建设 ,加快电子商务进农村、进社区,推进跨境电子商务发展。


  ○3月24日至25日,长江三角洲城市经济协调会第十六次市长联席会议将在金华召开。本次会议将以“‘互联网+ ’长三角 城市合作与发展”为主题,30个成员城市的市长将出席会议。


  ○中国生猪 预警网数据显示,3月23日全国生猪均价19.22元/公斤,猪价向上突破,已涨破2011年6月的历史高点。


  ○从平安证券网站获悉,自2016年3月24日起,平安证券恢复融券业


  ·公司动向·


  华策影视战略投资热波科技 打造VR 内容


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  华策影视(300133)公告战略投资热波科技,持有其8.60%的股权。在目前国内VR行业内容匮乏现状下,热波科技以提供大量优质 VR 视频内容资源取胜,迅速成为业内知名VR内容供应商,并建有PC端及移动端 VR 内容分发平台-“VR热播”。


  点评:作为超级技术的VR,其价值链的核心,亟需丰富的超级内容承载。华策与热波的合作,落脚点将是全新内容形式、全新商业模式与全新消费 场景。


  捷成股份加码投资 获星纪元影视控股权


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  捷成股份(300182)公告,拟5.25亿元购买星纪元影视文化传媒有限公司25%的股权。交易完成后,公司合计持有星纪元55%的股权,星纪元将成为公司的控股子公司。


  点评:收购星纪元后,公司在影视内容制作领域将更加具有竞争力、品种更为丰富,此外,星纪元公司的加入也令公司在文化创意 与版权交易领域如虎添翼,公司以此为契机,继续聚焦音视频生态圈,为所有音视频相关的机构用户和数亿家庭用户提供最高质量的娱乐、休闲、教育、健康、电子商务等各类增值服务。


  ○量子高科(300149)控股股东签署股权转让协议,公司实际控制人将变更为曾宪经和黄雁玲,其合计持有量子高科1.04亿股股份,占公司总股本的24.55%。


  ○太阳鸟(300123)公告,华泰瑞联并购基金受让公司7.18%股份,折合每股12元。


  ○上海新阳(300236)一季度业绩预增 108.99%-136.85%。


  ○西陇科学(002584)拟10转15派1元。


  恒信移动(300081) 拟10转15派1元。


  华谊兄弟(300027)拟10转10派1元。


  金隅股份(601992)年报 拟10转10 。


  贵州茅台(600519)年报拟10派61.71元


  ·产经观察·


  部分项目纳入医保支付 助力康复医疗市场启动


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  人力资源社会保障部、卫生计生委、民政部、财政部、中国残联等部门近日联合印发了《关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》。“康复综合评定”等20项康复项目纳入医保支付范围。


  点评:现在很多康复项目都是自费的,以后走医保了,会催生更多需求。随着分级诊疗、医疗保险等国家政策对康复医疗扶持力度开始显著增强,我国康复医疗产业 趋势受政策、资本和技术合力推动,千亿市场即将启动。相关上市公司可关注湖南发展(000722)、澳洋科技(002172)等。


  北斗 导航手机芯片 标准最快有望年底问世


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  中国工程院院士刘经南透露,目前,武汉导航与位置服务工业技术研究院,和武汉大学及国内其他相关研究团队合作,正联手制定北斗智能手机 高精度定位导航芯片的相关标准,最快有望在今年底问世。


  点评:据悉,标准的制定已通过国际相关行业组织认可,被接纳为智能手机等导航高精度服务型芯片的北斗导航 序列标准建设内容之中。该标准经有关国际行业组织认证通过后,将成北斗在智能手机高精度定位导航芯片领域走向市场进而走向世界的“通行证”。产业链相关上市公司建议关注振芯科技(300101)、华力创通(300045)、合众思壮(002383)等。


  ·市场透视·


  今日机构青睐8股 1股净买入额逾亿元


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  3月23日龙虎榜中,22只个股出现了机构的身影,其中8只股票呈现机构净买入,14只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入额最高的是同花顺(300033),净买入1.41亿元。


  ◆游资席位方面,今日游资营业部席位净买入超1亿元公司有3只,其中西部证券(002673)是资金最青睐个股,游资营业部席位净买入金额达2.73亿元,高居榜首。此外,中国高科(600730)、赢时胜(300377)等个股,营业部净买入金额也排名居前。

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